Ao completar 18 anos, Bella Swan é surpreendida com uma festa de aniversário preparada por Edward Cullen e todos os outros membros de seu clã, porém, um fato inesperado surge em meio a muitas comemorações. Por descuido, Bella corta uma pequena parte de seu corpo e seu sangue começa a ficar completamente à mostra para todos os vampiros.
A partir daÃ, e também com o intuito de protegê-la, Edward decide mudar de cidade com sua famÃlia. Imediatamente Edward diz a Bella que não a ama mais e que a partir daquele momento ela deveria seguir o seu caminho sozinha.
Os meses passaram e Bella, muito abatida, aproximou-se ainda mais de Jacob Black. Os dois começaram a viver uma grande amizade, mas até aquele momento o segredo de Jacob ainda não havia sido revelado a Bella. A garota descobriu toda a verdade após ocorrer alguns incidentes envolvendo o jovem lobisomem. Bella também se vê no meio da batalha entre vampiros, lobisomens e Victoria.
Alice que também estava sumida, retorna pensando que a Bella estava morta (ela teve uma visão com a bela pulando de um penhasco). Quando a encontra e ve que está viva, ela subentende que a grande aproximação de Bella com Jacob está fazendo com que suas visões sejam bloqueadas.
Pulando mais um pouco na história, Bella e Jacob num momente acabam quase se beijando, porém o telefone toca. Era Edward tentando confirmar se a visão da Alice foi real ou não (ele ainda não sabia da verdade). Jacob mente ao telefone, o que faz com que Edward pense que Bella realmente está morta. Alice acaba tendo uma visão após isso com Edward se expondo a todos como vampiro, o que causaria de fato o emputecimento a fúria dos Volturi, consequentemente isto causaria a morte de Edward.
Alice e Bella partem para a Italia para tentar evitar que Edward faça essa maluquisse, e também para provar que a Bella estava viva. Acaba que conseguem, mas de qualquer forma são levados aos Volturi porque os mesmo ficam muito interessados pela Bella (só lembrando que ela é resistente aos poderes de vampiros). Se sentindo ameaçado ele decidem que ou ela se torna vampira ou seria morta. Alice, no entando, interfere e diz ter visto Bella virando uma vampira, então os caras a deixam viva.
Voltando pra casa, Bella pede pra familia Cullen decidir se ela deve realmente virar uma vampira ou não. Acaba que a maioria decide que sim. Edward fica boladão claro e pede que ela não faça isso, que adie esse momento por mais tempo. Voltando a falar em Jacob, ele fica muito triste quando descobre que a Bella quer se tornar uma vampirona, e então decide chantagear os Cullens falando que iriam quebrar o trato de paz (afinal o trato foi que os Cullen nunca mordessem um humano, senão o trato ia pro saco).
Antes que a porrada começasse a lamber solta, Bella interfere e pede para pararem. Jacob então foge. Edward acaba prometendo a Bella que ele mesmo a tornaria uma vampira, isso se ela prometesse a ele que ficaria com ele para sempre (o que acham que ela respondeu –’) e pra completar, ele a pede em casamento. =O
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